7月以来，A股逻辑已经发生系统性变化，市场走势明显开始共振向上。尽管本轮流入A股市场的海外资金中短期博弈性较强，但赚钱效应带动的国内资金规模更大，A股市场微观流动性已经盘活。继续关注基本面景气度向上的板块，积极挖掘新的板块个股机会。具体操作上，精选电力设备新能源、汽车、军工、通信、机械、计算机、传媒等高景气度板块的机会。
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【要闻盘点】
上半年地方财政收入盘点：24省份仅4例正增长 广东体量稳居第一
疫情冲击下，上半年我国GDP下降1.6%，地方财政收入下降了7.9%。21世纪经济报道记者梳理发现，截至7月23日，已有24个省份公布了上半年财政收支数据，仅4省份财政收入增速转正，分别是青海、河北、广西、贵州。其中，青海增长5.4%，河北、广西、贵州的涨幅在1%左右。
点评：东部财政大省运行较平稳，财政收入降幅相对较小。中西部省份分化更明显，部分实现了正增长，部分降幅在两位数。
央行退出超宽松货币政策 下半年货币政策收紧概率不大
下半年的货币政策操作面临着正反两方面的平衡：一方面宏观经济的现状，要求货币政策放松支持，同时通胀走低使得货币政策具备宽松的空间。另一方面，抑制空转套利、杠杆激增、房价上涨压力则要求货币政策适度收紧。
点评：央行退出超宽松货币政策的原因在于宏观经济逐步企稳。往后看，下半年货币政策进一步收紧的概率并不大，仍在偏宽松的通道上。但央行进一步降准降息以及幅度有多大，市场仍存在分歧。
不用着急加油！机构预计本轮成品油调价大概率搁浅
今日（24日）24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。多家机构预计，本轮成品油调价大概率搁浅。消息面上，据路透中文网报道，美国能源信息署（EIA）22日表示，上周美国原油和馏分油库存意外增加，且因新冠感染病例激增打击燃料消费，美国燃料需求有所下滑。
点评：本计价周期内，原油市场消息面无明确的方向性指引，因此原油价格呈现高位震荡的走势。
近一周314股获机构买入型评级 10股上调评级
证券时报·数据宝统计显示，近一周（7月17日~7月23日）机构共对314只股票给予买入型评级，包括买入、强烈推荐、推荐、增持等。立讯精密、药明康德、保利地产、康泰生物、牧原股份、闻泰科技和中国中免7只股票获机构给出的买入型评级次数超10次。
点评：药明康德近一周获机构评级次数最多，有14次。公司发布上半年业绩快报显示，实现净利润17.2亿元，同比增长62.5%；其中第二季度净利润同比增长翻倍，光大证券、天风证券、西南证券认为公司业绩超预期。
“18+8战投”政策刹车早有迹象 57家上市公司再融资方案或需调整
记者从投行、投资机构等人士处了解到，采用“18+8战投”定增模式的企业中，多数项目面临撤材料或修改方案。采用锁定期为18个月、以基准日股价的8折锁价引入战略投资者方案（以下简称“18+8战投”方案）进行再融资的上市公司，迎来密集的方案修订潮。
点评：随着企业密集进入方案调整阶段，不少上市公司的再融资大概率也将面临变数。
全球支付货币排名升至第五 人民币国际化稳步推进
全球支付市场货币占比最新排行出炉，在连续两个月位居全球第六位后，人民币最新排名再上新台阶，给市场带来小惊喜。7月23日，环球银行金融电信协会（SWIFT）发布数据显示，2020年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币升至第五位，占比为1.76%。
点评：市场人士从人民币在国际支付市场排名的“小跃升”中看到了可喜信号。
多地继续升级楼市调控 支持刚需成关键词
进入7月以来，深圳、杭州、东莞、宁波、南京等多个楼市热点城市发布从严调控政策，这种从严的趋势仍在继续。不过，这些城市的调控“重心”都朝向“刚需一族”。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，此类政策进一步说明热点城市尤其是房价炒作过多的城市，政策依然以收紧为基调。他指出，南京推出的政策从购房角度来看，实际上体现为优购政策和限购政策。从全国大中城市来看，刚需和改善等需求还是非常强劲。
点评：高温的楼市戏码还在不少城市上演，这一次的调控收紧还远未到尾声，但支持刚需应该会被更加突出，成为各地调控新的重点。
【行业机会】
行业利好影响股
东北证券指出，多晶硅快速上涨，供给偏紧加剧：本周多晶硅单晶复投料致密料报价上调至68元/kg，环比上周均价提升8.6%，较6月最低点58元/kg提升10元/kg，涨幅达17%。硅料供给无增量，龙头业绩修复。高效产品价格回升，硅料涨价影响可控通威股份，福莱特，阳光电源，晶澳科技，隆基股份
近日，中央广播电视总台与包括中国移动在内的5家单位，联合向国家发改委、工信部申报的2020年新型基础设施建设工程（宽带网络和5G领域）《5G+4K/8K超高清制播示范平台》项目正式启动。央视表示，项目建成后，将首次实现基于5G技术的“云管端”全新业务模式，形成年产10000小时超高清节目制作能力。数码科技、创维数字、全志科技
华创证券指出，日前发布的《2019中国民用无人机发展报告》显示，我国民用无人机市场规模已达210亿元，较上一年增长56%。无人机在航空摄影、农业植保、行业巡检、警用安防、遥感测绘、物流快递、应急救援、个人娱乐等领域的应用均在稳步发展，其中航拍无人机市场的年复合增长率接近80%。航天长虹、长鹰信质、航天电子
7月23日，飞腾公司正式发布了新一代可扩展多路服务器芯片——腾云S2500系列，16nm工艺，64核架构，8路直连可达512核，是国产性能最强的多路服务器系统，预计会在云计算、大数据、边缘计算、5G、AI等领域实现规模应用，2021年全面普及，预计今年四季度可以大规模供货。中国长城、同有科技
停牌
002473 圣莱达
复牌
002691 冀凯股份
000611 ST天首
公告摘要
[热点]
中百集团：递交了申报免税品经营资质的请示
中百集团（000759）7月23日晚间公告，为优化公司业务结构，进一步拓展业务范畴，增强公司竞争力，公司于7月23日向政府相关部门递交了关于支持公司申报免税品经营资质的请示。
步步高：公司递交了申请免税商品经营资质的请示
步步高（002251）7月23日晚间公告，近日公司向湖南省及湘潭市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税商品经营资质的请示。目前相关工作仍处于申请初期阶段，公司尚未收到任何政府部门的相关文件，没有就免税商品经营事项与任何客户或合作方进行商业洽谈，也没有签署任何合同或协议。免税商品经营资质属于特许经营资质，公司最终能否取得该资质存在重大不确定性。
海利生物：公司目前未曾涉及人用疫苗的生产和销售
海利生物（603718）7月23日晚间披露股价异动公告称，公司目前未曾涉及人用疫苗的生产和销售，公司主营业务为兽用疫苗的研发、生产、销售以及全资子公司上海捷门生物技术有限公司从事的医用体外诊断试剂研究、开发、生产和销售业务。
创元科技：控股子公司苏州轴承7月27日在新三板精选层挂牌
创元科技（000551）7月23日晚间公告，公司控股子公司苏州轴承经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意，苏州轴承的股票将于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，在精选层挂牌之日起交易方式变更为连续竞价方式。
瑞玛工业：成为大陆集团BMW新项目多媒体固定板系列产品定点供应商
瑞玛工业（002976）7月23日晚间公告，公司近日收到全球汽车零部件供应商德国大陆集团Continental AG的通知，公司成为大陆集团BMW新项目多媒体固定板系列产品的定点供应商。根据大陆集团目前的预测订单，在该BMW项目多媒体固定板供应周期（2022年至2029年）内，预计该项目对应的新增产品销售额约2000万欧元，折成人民币约1.6亿元（不含税）。
[业绩]
中信建投：上半年净利润同比增长96.54%
中信建投（601066）7月23日晚间披露业绩快报，上半年营收98.99亿元，同比增长67.63%；净利润45.78亿元，同比增长96.54%。业绩增长主要原因是由于报告期内公司自营投资业务收入、经纪业务手续费净收入及投行业务手续费净收入等主要业务收入相比上年同期均有较大幅度增长所致。
长城汽车：上半年归母净利润11.53亿元 同比下滑24%
长城汽车（601633）7月23日晚间披露业绩快报，上半年营业总收入359.29亿元，同比下滑13.17%；归母净利润11.53亿元，同比下滑24.02%。
回天新材：上半年净利同比增23.31%
回天新材（300041）7月23日晚间公告，上半年，公司实现营业收入10.2亿元，同比增长16.87%；实现归母净利润1.28亿元，同比增长23.31%。
中环环保：上半年净利润同比增70.82%
中环环保（300692）7月23日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入3.4亿元，同比增长56.81%；实现归母净利润5248.23万元，同比增长70.82%。
[科创板减持]
科创板解禁后首单减持 光峰科技多名股东拟减持不超9%股权
光峰科技（688007）7月23日晚间公告，多名股东拟减持公司股份，合计减持股份不超过总股本的9%。其中，CITIC PE INVESTMENT （HONG KONG） 2016 Limited 拟减持公司不超6%股权。
科创板公司嘉元科技：股东拟减持不超过7.87%公司股份
嘉元科技（688388）7月23日晚间公告，鑫阳投资、丰盛六合、荣盛创投、王志坚等股东拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过7.87%公司股份。
科创板公司乐鑫科技：股东拟减持公司不超3%股权
乐鑫科技（688018）7月23日晚间公告，Shinvest拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过总股本的3%。
科创板公司西部超导：多名股东拟减持不超14%股权
西部超导（688122）7月23日晚间公告，多名股东拟合计减持公司股份不超过总股本的14%。
科创板公司新光光电：股东拟减持公司不超1.49%股权
新光光电（688011）7月23日晚间公告，朗江创新、朗江汇鑫壹号拟减持公司股份不超过总股本的1.49%。
科创板公司沃尔德：股东及董监高拟合计减持公司不超9.08%股权
沃尔德（688028）7月23日晚间公告，达晨银雷等股东及董监高披露减持股份计划，拟合计减持公司股份不超过总股本的9.08%。
科创板公司瀚川智能：江苏高投拟减持公司不超3%股权
瀚川智能（688022）7月23日晚间公告，江苏高投拟减持公司不超3%股权。
科创板公司容百科技：多名股东拟合计减持不超11.95%股权
容百科技（688005）7月23日晚间公告，湖州海煜等多名股东拟合计减持公司股份不超过总股本的11.95%。
[增减持]
中航高科：京国发基金及一致行动人拟减持不超2%股权
中航高科（600862）7月23日晚间公告，京国发基金及其一致行动人国管中心，拟通过集中竞价方式减持公司股票不超过2786万股，即不超过公司总股本的2%。
科锐国际：股东拟减持6%公司股份
科锐国际（300662）7月23日晚间公告，股东杭州长堤（持股比例6.764%）计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份1093.7万股（占公司总股本的6%），以集中竞价方式减持的，将在公告之日起十五个交易日后六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在公告之日起三个交易日后六个月内进行。
惠威科技：股东江苏鱼跃拟减持不超过4.5%公司股份
惠威科技（002888）7月23日晚间公告，股东江苏鱼跃（持股比例4.5%）拟于2020年7月30日至2021年1月30日通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过561万股的公司股份，即不超过公司总股本的4.5%。
宝光股份：西藏锋泓拟减持不超6%股权
宝光股份（600379）7月23日晚间公告，西藏锋泓因自身资金需求，拟减持公司股份不超过总股本的6%。
兴业矿业：股东拟减持不超过3%公司股份
兴业矿业（000426）7月23日晚间公告，股东富龙集团（持股比例7.52%）拟公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过5511.58万股，即不超过公司总股本的3%。
神思电子：控股股东拟减持不超过4%公司股份
神思电子（300479）7月23日晚间公告，控股股东股神思科技投资拟可减持之日起六个月内以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份不超过677万股，即不超过公司总股本的4%。
君正集团：股东拟减持不超2%股权
君正集团（601216）7月23日晚间公告，持股10.65%的田秀英，计划减持公司股份不超过总股本的2%。
[合同中标]
中国建筑：上半年新签合同额1.51万亿元 同比增5.2%
中国建筑（601668）7月23日晚间公告，1-6月新签合同总额1.51万亿元，同比增长5.2%。
中国铁建：下属公司联合中标两项目 项目合计总投资逾316亿元
中国铁建（601186）7月23日晚间公告，下属中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体中标驻马店市城乡一体化示范区新型城镇化建设项目，项目总投资215.42亿元；下属中铁二十局集团有限公司作为联合体牵头人与中国市政工程华北设计研究总院有限公司共同中标鲁班精装小镇片区基础设施建设项目（EPC），项目总投资约101亿元。
汇金科技：中标农业银行C3系统红外双目摄像头项目
汇金科技（300561）7月23日晚间公告，公司近日收到中标通知书，在中国农业银行股份有限公司C3系统红外双目摄像头入围项目（招标编号：JITC-2005WI0414）招标中，经评标委员会仔细评审，确定公司在项目招标中中标。
一汽解放：子公司与广汉市签署协议 拟建成具备10万辆生产能力的生产基地
一汽解放（000800）7月23日晚间公告，全资子公司一汽解放汽车有限公司与广汉市人民政府拟签署《一汽解放商用车广汉基地合作框架协议》，启动广汉商用车基地项目建设。项目拟用地总面积828亩。项目建成具备10万辆生产能力的一汽解放品牌中、高端商用车生产基地，前期主要生产J6系列车型，并根据市场情况逐步投放J7系列车型。
[股权变动]
欧亚集团：大家人寿保险通过大宗交易合计转让公司5%股权
欧亚集团（600697）7月23日晚间公告，7月22日、23日，大家人寿保险通过大宗交易合计转让公司5%股权。转让后，大家人寿保险持有公司9.99%股权。
京东方A：1亿元受让北方华创持有的电控产投16.67%的股权
京东方A（000725）7月23日晚间公告，公司拟以1亿元现金受让北方华创持有的电控产投16.67%的股权。本次交易完成后，京东方将会进一步借助电控产投平台，一方面在全球范围内寻找行业内优质企业，进行产业并购。
诚益通：控股股东立威特协议转让6.99%公司股份
诚益通（300430）7月23日晚间公告，公司控股股东立威特7月23日与信庭至臻签署了《股份转让协议》，立威特拟将其直接持有的1900万股（占总股本6.99%）协议转让给信庭至臻。本次权益变动后，立威特直接持有公司股份比例18.83%，仍为公司控股股东。
博云新材：股东大博云投资转让所持合计10.95%公司股份给广东温氏与上海淞银
博云新材（002297）7月23日晚公告，7月22日，股东大博云投资将其持有的公司股份2583.8万股（占公司总股本的5.482%）协议转让给广东温氏，将其持有的公司股份2579.1万股（占公司总股本的5.472%）协议转让给上海淞银。协议转让完成后，大博云投资持有公司股份比例0.262%；广东温氏持有公司比例5.482%；上海淞银持有公司股份比例5.472%。
[并购重组]
德生科技：拟收购德生智能并增资4400万 推进AIOT业务发展
德生科技（002908）7月23日晚公告，公司拟收购全资孙公司德生智能股权并对其增资4400万元，将其变更为全资子公司且注册资本增至5000万元。公司组织架构也随之调整，德生智能将全面负责基于身份识别的综合IOT应用服务业务，此项业务基于AI技术面向人、证、物、车辆等多元素进行综合管理，并落地于多种场景的综合IOT服务。公司表示，此次收购有利于公司优化整体资源配置，推进AIOT业务发展战略。
[其他]
蓝色光标：终止公司境外资产美国市场证券化交易
蓝色光标（300058）7月23日晚间公告，此前公司及全资子公司蓝标国际拟将蓝标国际下属四家控股子公司的全部股权，以及蓝色光标所持控股公司Madhouse81.91%的股权，注入在纽交所上市的名为Legacy的特殊目的收购公司，鉴于新冠肺炎疫情导致本次交易事项无法按约定完成交割，近日，公司收到Legacy终止交易的通知，公司境外资产美国市场证券化交易事项就此终止，公司仍然在积极寻找新的融资计划。
南方轴承：参股公司泛亚微透科创板上市申请获上交所审核通过
南方轴承（002553）7月23日晚间公告，根据科创板上市委2020年第56次审议会议结果公告，公司泛亚微透提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请获得审核通过。至公告披露日，公司持有泛亚微透900万股，占其首次公开发行后总股本的12.86%。
